Nossa equipe
Andrea Rezende
- Especialização em Private Bank pela Fia USP -
CFP - Certified Financial Planner
Serviços oferecidos pela nossa equipe
Acompanhamento constante da evolução de receitas e despesas e dos impactos no patrimônio familiar; Relatório Consolidado do patrimônio; Administração do relacionamento bancário; Assessoria no planejamento sucessório e tributário; Participação em conselho familiar e/ou empresarial; Educação financeira para cônjuges e herdeiros; Coordenação de contadores, imobiliárias e advogados e demais profissionais envolvidos na manutenção do patrimônio familiar; Análise do patrimônio financeiro, imobiliário e empresarial, seguros e previdência.
Planejamento para construção de patrimônio e aposentadoria com uma análise detalhada da situação financeira e patrimonial atual; Estabelecimento de uma estratégia de curto, médio e longo prazos para o alcance dos objetivos estabelecidos; Orientação para as melhores opções de investimentos de acordo com o diagnóstico obtido; Proposição de alternativas para a administração do orçamento doméstico, redução do endividamento, planos de aposentadoria, planejamento de educação dos filhos, compra de imóvel e demais ações que atendam às suas expectativas e objetivos.
As Palestras e Workshops são feitos de acordo com a demanda e interesse das empresas, adequando a linguagem e conteúdo aos participantes. Entre os temas mais comuns, podemos citar: ⇒ Planejamento Financeiro e Aposentadoria Educação financeira para Jovens Montagem de Portfólio de Investimentos
CFP - Certified Financial Planner
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